En 2021, James Yorkston and The Second Hand Orchestra publicaron 'The Wide, Wide River', uno de los mejores discos folk del año para The Guardian, pero este nuevo trabajo se gesta de forma muy distinta al componer Yorkston las canciones al piano en lugar de a la guitarra en su estudio de Cellardyke. Tras compartir los bocetos con Karl-Jonas Winqvist (director de TSHO) coincidieron que las composiciones invitaban a la participación de una voz invitada y Nina Persson (The Cardigans) se sumó al disco. Una vez en el estudio, siguieron la metodología que tan buenos resultados les dió en 'The Wide, Wide River'. Solo Nina, James y Karl-Jonas conocían las canciones dejando al resto de miembros de la orquesta hacer los arreglos en primeras tomas con un resultado brillante y único que solo la improvisación provoca. Estas 12 nuevas canciones están repletas de un humor negro sobre versos con enriquecedoras proclamas sobre la vida, el dolor, la familia y la naturaleza.