La música de Ugly Season fue escrita para la pieza de danza inmersiva de Perfume Genius y la coreógrafa Kate Wallich, The Sun Still Burns Here. La obra fue encargada por el Seattle Theatre Group y el Mass MoCA y se representó a través de residencias en Seattle, Minneapolis, Nueva York y Boston a lo largo de 2019. Durante este tiempo, Perfume Genius compartió dos de las composiciones del proyecto de danza: 'Pop Song' y 'Eye in the Wall'.Ahora la totalidad de la música original del proyecto puede escucharse en Ugly Season. El álbum ha sido producido por Perfume Genius y el productor ganador del GRAMMY y colaborador desde hace tiempo Blake Mills, y ha sido creado en colaboración con Alan Wyffels, compañero de Hadreas desde hace tiempo.