Casi cinco años después de su aclamado debut, el nuevo álbum se gestó de forma similar; Robin (Bennett) y Danny (Wilson) empezaron a escribir nuevas canciones hasta altas horas de la noche mientras estaban de gira para promocionar el primer disco, una gira que pasó de ser una residencia de tres noches en un pub londinense a una odisea de un año de duración que culminó con un concierto en el Hall One del King's Place. Mientras que el primer disco bebía profundamente del folk-rock de la costa oeste estadounidense de los 70, el segundo ha sido fuertemente aderezado con la psicodelia británica de los 60, e incluso cuenta con una versión del legendario artista de la contracultura John Hurford. Al igual que en el primer álbum, las letras no rehúyen los temas de actualidad: al final de ese año de gira, la banda ya tocaba "I Wanna Love You (But I Can't Right Now)", que reflexiona sobre el estado de la política estadounidense, aunque se muestra optimista ante la idea de que los problemas son