Este álbum doble se grabó en tres días en agosto de 1969 y a menudo se considera el disco fundacional del sonido fusion. Davis ya había encabezado dos grandes movimientos de jazz (Cool y Modal Jazz) y estaba a punto de iniciar otro gran cambio (la portada del álbum también luce la frase "Directions In Music By Miles Davis" sobre el título). La mayoría de los músicos (entre otros, Wayne Shorter, Joe Zawinul, Jack DeJohnette, Chick Corea) que tocaron en el álbum se convirtieron en gigantes del movimiento de fusión de los años setenta. Artistas de pop y rock tan dispares como Carlos Santana, Joni Mitchell y Radiohead lo citan como influencia. Escucha: https://www.youtube.com/watch?v=CNu8V_Dyg1E