1993 Reedición 2023 El tercer álbum refleja la evolución del grupo hacia un sonido que seguía creciendo estilística y musicalmente. "I Be Blowin'" supuso un cambio, ya que se trataba de un tema instrumental en el que Maceo Parker tocaba el saxofón. La introspectiva "I Am I Be" mostró a de la Soul en su momento más autorreferencial hasta la fecha. "Long Island Wildin'" fue una colaboración con los artistas de hip hop japoneses Kan Takagi (Major Force) y el trío Scha Dara Parr (SDP). El primer sencillo del álbum, "Breakadawn", utilizó un sample de "I Can't Help It" de Michael Jackson y "Quiet Storm" de Smokey Robinson. de La Soul colaboró por primera vez con Guru, de Gang Starr, en "Patti Dooke", y con la MC Shortie No Mas, que ocupó un lugar destacado en muchos temas del álbum y se lució especialmente en "In The Woods". En el tema de cierre "Stone Age" colabora Biz Markie, icono de la vieja escuela del rap.