Vinilo de 180 gramos. CHET BAKER (trompeta y voz) en todos los temas, además: Orquesta de Len Mercer: Mario Pezzotta (tb), desconocido (fhr), oboe desconocido, fl, arpa & cl, Glauco Masetti (as), Gianni Basso (ts), Fausto Papetti (bar), Giulio Libani (p, cello, arr), cuerdas desconocidas (16 violines, 4 violas, cello, 2 bajos), Franco Cerry (b), Gene Victory (d), Len Mercer [aka Ezio Leoni] (arr, cond). Grabado en el estudio Gurtler Bros., Milán, Italia, 28 de septiembre (A3-A4, B2, B5), 29 de septiembre (A1, A5, B1, B6) y 5 de octubre (A2, B3-B4), 1959.