Publicado en 1965, Temptin' Temptations fue el tercer álbum de la banda para la filial Gordy de Motown. Contaba con siete sencillos de éxito, entre ellos "Since I Lost My Baby", "My Baby", "Don't Look Back" y "Girl (Why You Wanna Make Me Blue)". Smokey Robinson produjo seis de los temas, mientras que el álbum también introdujo el trabajo de producción de Ivory Joe Hunter y Mickey Stevenson en "Just Another Lonely Night" y "Born to Love You" y del futuro productor Norman Whitfield en "The Girl's Alright With Me", "I Gotta Know Now" y "Everybody Needs Love". El LP alcanzó el nº 1 en la lista de los mejores álbumes de R&B de EE.UU., mientras que "Since I Lost My Baby" y "My Baby" alcanzaron el nº 4 en la lista de singles de R&B del Billboard estadounidense. El álbum cuenta con la mejor formación de The Temptations, con David Ruffin, Eddie Kendricks, Paul Williams, Melvin Franklin y Otis Williams.