En 1998 Jonathan Donahue y Grasshopper publicaron un cuarto álbum de grandiosas proporciones. Concebido como su particular canto de cisne, los neoyorquinos alcanzaron con él un éxito inesperado: disco del año en la revista NME, MOJO y en otras muchas publicaciones especializadas de todo el mundo; 3 temas entraron en las listas del Reino Unido. Su sonido, más elaborado y menos áspero, combinaba elementos jazzísticos con arreglos orquestales, e influencias de los años sesenta. Referencia fundamental para muchas bandas posteriores, como Arcade Fire, Beirut... La presente reedición en vinilo virgen de 180 gramos, vía el sello californiano Light In The Attic, ha sido remasterizada y coproducida por David Friedmann, miembro original de Mercury Rev. Carpeta desplegable con insert en el interior de 4 páginas.