illie Holiday está en su mejor momento en este álbum. Para estas sesiones de Decca, estuvo acompañada por cuerdas y grandes orquestas de estudio por primera vez en su carrera. Su voz estaba en su mejor momento durante la década de 1940, y entre los muchos puntos álgidos de este álbum se encuentran sus versiones originales de "Lover Man" (el disco más vendido de Holiday), "Don't Explain" y "Good Morning Heartache". El trabajo de Holiday aquí es a menudo melancólico y resignado en extremo, con excelentes tratamientos de canciones desamparadas, como "You Better Go Now" y "What Is This Thing Called Love?".