Los caminos de Duke Ellington y Ella Fitzgerald seguramente se cruzaron muchas veces durante los años treinta, cuarenta y principios de los cincuenta. Sin embargo, no existe ningún rastro grabado de la colaboración de estos dos músicos legendarios hasta 1957, cuando Norman Granz produjo una serie de sesiones para big band y pequeños grupos. Este álbum presenta a Ella cantando temas de Ellington respaldada por un pequeño grupo en el que figuran el saxofonista tenor Ben Webster y el legendario violinista Stuff Smith, además del acompañante habitual de Ella, Paul Smith, y el gran Oscar Peterson compartiendo el piano, y Barney Kessel y Herb Ellis turnándose a la guitarra.