1969 (en sello Mainstream) Reedición 2024 Riffs de órgano Hammond entrelazados, guitarra eléctrica pesada y líneas de bajo melódicas dan a Nucleus una ventaja, sus extrañas lobotomía auditiva. Los orígenes de Nucleus se remontan el combo de Toronto de finales de los 60 The Lords Of London. Aunque tuvieron éxitos canadienses menores, nunca llegaron a triunfar en EE.UU., y en septiembre de 1968 se estaban convirtiendo en otro tipo de grupo. Habiendo cambiado su nombre a Nucleus y adoptado un enfoque más jazzístico y de improvisación.