Uno de los factores que hizo especial al cuarteto de Gerry Mulligan con Chet Baker fue la ausencia del piano en la sección rítmica (las secciones rítmicas de jazz solían estar formadas por piano, bajo y batería). La ausencia del piano daba al bajo más libertades con la armonía, y también ofrecía a las trompas más espacio para improvisar. El exitoso grupo se disolvió después de que la policía detuviera a Mulligan por drogas en 1953. La relación entre Mulligan y Baker no volvería a ser la misma tras el juicio, y Chet Baker pronto decidió lanzar su carrera en solitario. Mulligan y Baker sólo grabarían un álbum más juntos, titulado Reunion, en 1957 (presentado de este lanzamiento)