El clásico álbum de Chess de 1967, *Muddy, Brass and the Blues*, añade instrumentos de viento y un órgano destacado a la formación básica de la banda de Muddy Waters. Tras el lanzamiento de la recopilación de sencillos *Real Folk Blues*, Chess se esforzó por dar un nuevo impulso a las grabaciones de Waters. Era solo su tercer LP original tras su álbum homenaje a Big Bill Broonzy y el álbum *Folk Singer*. Aunque se trataba de un LP conceptual (al igual que sus dos predecesores), la obra anterior de Waters se había construido en torno a su vuelta a los sonidos e influencias de su pasado. Sin embargo, en *Muddy, Brass and the Blues*, el sello intentó dotarle de un nuevo sonido, similar al de B.B. King. Una vez más, sin su guitarra, Waters demuestra lo gran cantante de R&B que era. El piano de Otis Spann, así como las guitarras de Sammy Lawhorn y Pee Wee Madison, se escuchan muy bien a pesar de los metales sobregrabados.