Sexto álbum, en la onda del anterior "Future days". Fue el primero sin el vocalista Damo Suzuki. A partir de entonces Irmin Schmidt y Karoli asumieron su labor, alternándose entre ellos. Se publicó en 1974. Destaca el trance rítmico de "Chain Reaction". Escucha: https://www.youtube.com/watch?v=i43dYgA9SVI